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高盛谈原物料:能源超缺、看好核能、铜是新石油

2024-11-06 205


高盛原物料研究部主管 Jeffrey Currie 认为,-及央行刺激政策过去十年都聚焦高所得族群,如今刺激政策开始转向低所得人民(直接发放支票、无薪假补助、调高最低薪资、降低失业率等),随着更广泛人民获得振兴,原物料市场将因需求显著成长进入牛市,推高通膨。

Seeking Alpha 17日报导,高盛原物料研究部主管Jeffrey Currie周末接受podcast主持人Grant Williams访问时表示,2008年次贷危机过后,中低所得消费者信用下降,薪资及就业率反弹缓慢,导致“旧经济”面临需求疲软窘境,进而压抑原物料产业的投资活动。到了2020年3月,景气循环因疫情翻转,旧经济商品需求大爆发,为原物料牛市打下根基。

Currie观察到去年原物料产业出现一个奇怪现象:随着油价上探每桶85美元、通膨率飙上7%,原物料资本支出却一路往下降。他指出,上次原物料超级循环始于2003年,但资本直到2005年才投入。Currie相信这次也一样,资本要花一些时间才会重返市场。

Currie提到“除了美国洛杉矶山脉东部地区,世界各地都面临能源短缺困境”。他说,目前能源转换潮为人类史上头一遭,世界正试图从低浪费、低密度燃料(即石油与天然气)转换至高浪费、高密度燃料(即风力和太阳能);相对地,核能是世上唯一发现的低浪费、高密度燃料,而居高不下的能源成本,势必会使大众倾向使用核能。他预测,欧洲最终会把核能纳为永续能源,并带动ESG资本涌入产业。

为了让能源转换顺利进行,Currie认为,人类必须设法专精能源储存如电池或碳捕捉(carbon capture)技术。他说,若有人开发出十分奏效的碳捕捉科技,电动车及节能投资将告终。

Currie相信,铜是“新石油”(new oil),因传导能力在转换能源每个层面几乎都必要。他认为旧碳经济和新绿能经济同时进行,世界两者都需提高投资,预测至2030年底额外投入将近16兆美元,相当于中国2000年代总体资本支出额。

(本文由 MoneyDJ新闻 授权转载;首图来源:Created by Freepik)

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