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神盾营收动能再起,欧系外资提升目标价至每股 400 元

2024-11-01 207

近期,在指纹辨识芯片市场的激烈竞争下,各家厂商营收及股价上都有修正。其中,针对国内的指纹辨识芯片大厂神盾,欧系外资出具最新研究报告指出,神盾在 2017 年下半年到 2018 年的营收将恢复成长动能,主要系该公司有机会赢得韩国三星未来旗舰机款 Galaxy S9 的指纹辨识芯片订单,加上旺季拉货效应加持。因此,该外资给予神盾“买进”评等,目标价则由 326 元提升至 400 元。

欧系外资指出,前一波段神盾的股价与营收修正,正好因应了之前 5 月初的预测,也就是主要客户三星拉货情况疲软,使整体出货状况并不理想,加上中国手机市场的进展较迟缓,导致股价与营收修正。累计,神盾 5 月和 6 月的每股 EPS 仅 0.42 元,股价也一度由最高每股 299 元,下跌至 190 元。

不过,这样的情况预期在第 3 季将逐渐好转。因为随着最大客户韩国三星第 3 季新机种陆续问世,拉货情况也较之前积极,加上神盾有机会赢得韩国三星未来旗舰机款 Galaxy S9 的指纹辨识芯片订单。这对神盾的指标意义不只在未来出货量的增加,还象征神盾的技术水准已达旗舰机种使用标准。

报告特别表示,许多研究都指出,三星未来旗舰机款 Galaxy S9 指纹辨识将继续采用电容式指纹辨识架构,舍弃不成熟的玻璃屏幕下光学辨识技术,这使神盾产品获得采用的概率提升。

另外,三星指纹辨识芯片的唯二供应商中,神盾有机会逐渐取代新思科技,供货量从原本 50% 提升到 80%,将可大幅提升神盾未来的营收状况。预期未来两年,2018 年到 2019 年个别 EPS 都上扬 1% 和 10%,该外资给予神盾“买进”评等,并且将目标价则由 326 元提升至 400 元。

(首图来源:shutterstock)

2019-03-14 00:31:00

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