持续缺货和价格上涨的背景下，近日半导体市场研究机构 IC Insights 最新报告预测，2018 年全球 DRAM 芯片产业增幅超过 30%，总产值将突破 1 千亿美元大关，以 24% 市占率继续稳居 IC 产品市场规模第一。DRAM 市场占有率最高的三星，已在去年成功超越英特尔坐上半导体龙头宝座，能否继续保持霸主地位？
IC 产业单个领域产值首次突破 1 千亿美元
根据 IC Insights 资料，今年 DRAM 销售额预计增长 39%，达 1,016 亿美元。与此同时，IBS 预测今年 DRAM 市场将增长 32.6%，更广泛的半导体市场将增长 12.5%。
▲ DRAM 市场销售额增长。（Source：IBS）
IC Insights 预计 DRAM 将占 2018 年整体芯片销售额 24%，并预测今年销售额第二大的 NAND 闪存预计将达 628 亿美元规模。IC Insights 同时估计，DRAM 和 NAND 将占今年 4,280 亿美元芯片市场的 38%。
▲ DRAM 成 IC 芯片销售最大来源。（Source：IC Insights）
当然，无论 DRAM 还是 NAND 增长，韩国厂商获益最多，其中最大赢家将是市占率最高的三星电子，DRAM 和 NAND 的市占率分别是 45%、37%，比排名第二的 SK 海力士的 28%、10% 高很多。
▲ DRAM 市占率。（Source：IBS）
获益颇丰的三星
自 1992 年以来，英特尔一直是全球最大半导体商，然而得益于芯片业务推动，2017 年第四季，三星凭芯片业务 690 亿美元的销售额压过英特尔 630 亿美元销售额，26 年来首次挤下英特尔，成为全球最大芯片制造商。
IC Insights 5 月公布的统计资料显示，2018 年第一季三星芯片销售额为 186亿 美元，排名第二的英特尔为 158 亿美元。从增长率看，三星的增长率高达 43%，英特尔增长率只有 11%。三星零组件销售额今年上半年已超过手机部门。资料显示，上半年三星电子装置解决方案（DS）部门（也称零件事业部）销售额为 56.05 兆韩圜，占三星整体销售额 47.1%；生产智能手机的 IT & 行动通讯销售占比为 44.1%，生产电视和其他家电产品的 CE 部门销售占比为 16.9%。
从营业利润来看，主要生产半导体和显示器产品的 DS 部门增长更明显，2013 年 DS 部门的营业利润在整体营业利润中占 38.8%，2014 年为 25.5%，2015 年和 2016 年分别为 27.2% 和 37.7%，去年为 56.4%，今年上半年高达 76.9%。相比之下，IT & 行动通讯事业部的营业利润虽然从 2013 年到 2016 年占公司总营业利润一半以上，特别是 2015 年达 67.8%，但去年大幅跌至 38.4%，今年上半年仅 21.1%。
三星能稳坐半导体龙头宝座吗？
因此，三星能否在宝座上坐稳，储存芯片就成为关键。从代替技术和市场两方面搜寻答案，卡内基美隆大学研究者 Kevin Chang 指出：“过去 20 年，基于 DRAM 的电脑内存存取带宽已提升 20 倍，容量增长了 128 倍，但延迟表现仅提升 1.3 倍。”
如今电脑需要大量高速度、高容量的内存才能保证持续运转，尤其工作重心是内存数据库、资料密集型分析及越来越多机器学习和深度神经网络训练功能的资料中心服务器。尽管研究人员已在搜寻更好、更快的取代技术努力了很多年，但在效能优先的工作，DRAM 仍是人们普遍采用的选择，这有助于解释 2017 年 DRAM 销量激增。
另外，DRAM 被认为是成熟的技术，虽快但功率需求大，目前或未来有望代替 DRAM 的技术有很多，如 3D XPoint、MRAM、ReRAM，但专家似乎认为这些技术还没有如 DRAM 的性价比优势。DRAM 也有技术规划的改进方案及 HBM2 和 Hybrid Memory Cube 等新型 DRAM 架构，需要指出的是 DRAM 和 CPU 的速度差距依然还在。
需求方面，过去两年由于需求直增长，制造商产能提升有限。从事 DRAM 和 NAND 研究的 DRAMeXchange 报导，由于三星，SK 海力士和美光等主要制造商的产能投资需要时间，今年内存产能只增长 19.6%，达历史新低。
DRAMeXchange 资料同时预测，2018 年 DRAM 芯片需求预计将增长 30% 以上。由于制造商专注于满足智能手机和资料中心的需求，因此今年 DRAM 市场的供应将继续受限。无论从代替技术还是市场需求来看，DRAM 的增长动力并未有减弱迹象，且三星也积极推出新产品。
7 月三星电子宣布首发量产 8Gb LPDDR5 颗粒，速率可达 6,400Mbps，比现有 LPDDR4-4266 内存快 50%，同时功耗降低 30%。不过需要指出的是，宣传三星表示 8Gb LODDR5 采用 10 奈米制程，但 10 奈米并不是 10 奈米制程，结合之前发表的产品应该还是 18 奈米制程。
那么，你觉得三星真能稳坐半导体龙头宝座吗？
（本文由 雷锋网 授权转载；首图来源：三星）
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