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美系外资力挺台积电,7 奈米产能满载才是 PS5 出货量下修主因

2024-12-28 205


针对于外媒表示,因为台积电的 7 奈米制程良率不佳,因而造成芯片的供货短缺,使得日本 SONY 下修 2020 年新世代游戏机 PS5 的出货量。虽然台积电对此并不进行评论,但美系外资却力挺台积电表示,新产品的良率低于预期是很平常的情况,并不会影响到供货。而主要导致供货短缺的主因,则是在于台积电 7 奈米制程产能满载,因此造成供不应求的情况。

在美系外资的最新投资报告中指出,先前 《彭博社》 报导表示,因为由台积电 7 奈米制程所生产的系统单芯片 (SoC) 因为良率不佳,造成供货不稳的情况,这使得 SONY 因此下修新游戏主机 PS5 在 2020 年的出货量预估,由原先的 1,500 万台,下修到只剩 1,100 万台,下修幅度超过 1/4。而虽然目前良率已经逐步改善,但仍旧还未达稳定状态。

对此报导,虽然台积电不进一步评论市场传言。但是,该美系外资却在报告中力挺台积电。表明,《彭博社》 的报导虽然可能为真实状况,但报导较实际情况夸大。因为根据调查显示,由 AMD 所设计,并交由台积电 7 奈米制程所代工的 PS5 系统单芯片,因为是新的产品,所以难免有初期良率较低的情况发生。但是,如报导所说的,较预期良率低 10%~15% 状态是属于正常的范围,并没有造成对供货的重大冲击。

另外,依照过去的经验,当台积电碰到良率问题之际,通常会以增加产能来填补良率不足所留下的供应缺口。但是,就目前台积电 7 奈米制程到年底前几乎都已经满载的情况下,要增加产能来填补这样的缺口并不容易。因此,真正造成系统单芯片供货不足的主原则应该是产能满载的情况。而且,这样的情况也将随着其他大客户产品逐渐量产出货后,在 2020 年底前将能逐渐缓解,使得 SONY 对 PS5 在 2020 年的出货量下修预估,也将不致到 400 万台这么多的情况。

事实上,该外资还认为,台积电至今已生产过 10 亿颗无问题的 7 奈米制程芯片,在良率方面应该不会有任何的问题。因此,代工 PS5 所使用的系统单芯片也应该可以顺利执行。至于,现阶段第 3 季良率虽低于预期的状况,之后也会进一步的改善。再加上代工 PS5 对台积电的毛利影响很小,除非在良率上真的有明显的变化,所以也几乎不会对台积电的获利有任何的影响。所以,力挺台积电的投资评等为 “加码” 的等级,目标价也来到每股新台币 500 元的价位。

而受到 15 日苹果举行秋季发表会,由台积电 5 奈米制程所代工的 A14 Bionic 处理器也首度亮相,并预计搭载在新款 iPhone 及 iPad Air 上的利多消息所带动,进一步推升台积电 16 日的股价,盘中一度最高来到每股新台币 462 元的价位,收盘价则是来到每股 458 元,上涨 13 元,涨幅为 2.92%。

(首图来源:官网)

2020-09-17 03:02:00

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